ambitio
Solicitar acceso

Aprender

Tutorial de Planes de acción

Cubre los indicadores trimestrales de Ambitio con un plan tipado y mueve las Acciones de Abierta a Hecha.

La versión corta

Abre Planes de acción después de que existan los indicadores de este trimestre. En escritorio hay tres columnas: Necesitan un plan, el agente y el tablero.

Diego ya cubrió Operators invited this quarter con un plan de Leads: Invite operators from the waitlist. Elige otro indicador (o Armar un plan) para Ofertas o Modelo de negocio.

Ese plan está En curso porque Draft the invite note está En progreso. No hay botón Empezar. Maya es dueña de Book three setup calls.

Paso a paso

  1. Paso 1

    Elige un indicador que necesite un plan

    En la pestaña Planes, Necesitan un plan sigue listando indicadores de Ambitio sin plan (revisiones del lunes, cubrir cada indicador). El tablero ya muestra Invite operators from the waitlist. Pulsa un indicador sin cubrir o Armar un plan. La columna del centro pasa a Constructor acotado a ese indicador.

    Planes de acción de Ambitio con Necesitan un plan, el Constructor y Invite operators from the waitlist.
    1. Necesitan un plan — indicadores trimestrales aún sin cubrir.
    2. Constructor — el agente para cubrir ese indicador.
    3. Invite operators from the waitlist — el plan de Leads de Ambitio.

  2. Paso 2

    Cubre el indicador

    Deja que el Constructor proponga un nombre y un tipo. El primer plan de Diego es Leads: una nota de invitación corta y veinte invitaciones de la lista de espera. Un tipo por plan. Usa Añadir plan si el mismo indicador necesita un segundo plan.

    Tablero de Planes de acción de Ambitio con el plan de Leads de la lista de espera.
    1. Necesitan un plan — sigue hasta que cada indicador tenga al menos un plan.
    2. Constructor — ofrece nombres; tú confirmas en el tablero.
    3. Insignia de tipo — Leads para el plan de la lista de espera.

  3. Paso 3

    Haz el trabajo

    Abre Draft the invite note. Mueve el estado Abierta → En progreso → Hecha. Diego ya la marcó En progreso, así que el plan está En curso. Send ten invites es la siguiente. Book three setup calls es de Maya.

    Acción de Ambitio con Draft the invite note en progreso.
    1. Draft the invite note — la Acción actual de Diego.
    2. En progreso — el plan ahora está En curso.
    3. Acción de Maya — Book three setup calls.

Comprueba si lo entendiste

Comprueba si lo entendiste

  1. 01¿Por dónde empiezas cuando un indicador trimestral no tiene plan?

  2. 02¿Cuándo empieza a correr un Plan de acción?